Mini CRM fırsat panosu
Harici CRM kullanmadan fırsatları ve takip aşamalarını panelde yönetin.
İşletmenizin CRM yolunu seçin
Mini CRM, panel içindeki Fırsatlar panosudur. Harici CRM bağlantısı olmayan işletmelerde etkinleştirilir. Bitrix24 veya Kommo bağlıyken kayıtların ana takibi o sistemde yürür; yerel pano aynı anda bağımsız bir ikinci CRM gibi sunulmaz.
Pano ve aşamalar
Mini CRM’i etkinleştirin
Fırsatlar ekranında sunulan etkinleştirme adımını tamamlayın.
Aşamaları hazırlayın
İşletmenin hunisini ve açık / kazanılan / kaybedilen aşamalarını düzenleyin.
Fırsatı kaydedin
Kişi, sorumlu, not ve tutar gibi alanlarla kaydı hazırlayın.
Takibi ilerletin
Kartı ilgili aşamaya taşıyın. O aşamaya bağlı etkin kurallar varsa otomasyon süreci tetiklenir.
Yeni başvurular
Lead Girişi ayarlarından WhatsApp’tan ilk kez yazan kişiye otomatik kart açma seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Dış form kaynakları da aynı kayıt akışını kullanır. Açık fırsatı bulunan kişiye her mesaj için yeni kart açılmaz.
Bu rehberdeki adımlar mevcut panel akışına göre hazırlanmıştır.
Panelde aç