Roller ve erişim kapsamı
Hesap sahibi, yönetici ve danışmanın hangi alanlara eriştiğini öğrenin.
Üç temel rol
| Rol | Temel kapsam |
|---|---|
| Hesap sahibi · owner | İşletmenin yönetim ve yapılandırma alanları. |
| Yönetici · admin | İşletme genelinde yönetim, raporlama ve izin verilen ayarlar. |
| Danışman · agent | Kişisel görüşme, kişi ve karne kapsamı; açık pilotta erişebildiği tedavi planları. |
Bazı işlemler ayrıca hesap sahibi, özellik veya işletme durumu kontrolü yapar. Bir menünün görünmesi her yönetim işleminin tüm rollere açık olduğu anlamına gelmez.
Danışmanın kişisel alanı
Danışman Gelen Kutusu, Kişiler ve Karnem üzerinden kendi kapsamını takip eder. Başka danışmanların verilerini görebilmek için bir URL veya filtre değiştirmek yeterli değildir; erişim sunucuda oturum üzerinden kontrol edilir.
Yönetim işlemleri
- Genel Bakış, numara yönetimi, otomasyon ve kampanya kurulumu yönetici iş akışlarıdır.
- İşletme dışa aktarma ve AI sonuçları danışman görünümüne açılmaz.
- Ekip rolü veya etkinlik durumunu değiştirdikten sonra üyenin erişim kapsamını kontrol edin.
Bu rehberdeki adımlar mevcut panel akışına göre hazırlanmıştır.
Panelde aç